Gestion des relances clients

 

Sélection des relances à effectuer

La 1ère étape consiste à préparer le calcul des relances à effectuer :

 

Compte client début / fin

Permet de sélectionner une plage de comptes clients

Uniquement clients tenus en

Permet de choisir la monnaie de tenue des comptes.

Prise en compte des factures établies avant le

Permet d'indiquer une date limite pour le calcul des relances.

Solde dûs d'un montant inférieur à

Permet d'indiquer un montant minimal pour entrer dans le calcul des relances.

Numéro de la lettre à éditer

Permet soit de laisser le logiciel attribuer automatiquement le numéro de la lettre de relance, soit d'attribuer manuellement un numéro.

 

 

 

 

Préparation des relances

 

 

 

Partie haute de l'écran

 

Vous obtenez un tableau de bord avec, pour chaque client, le solde dû et le numéro de la lettre de relance attribuée.

La partie basse de l'écran donne le détail des pièces concernées par le solde.

Par le clic droit sur la ligne du client, vous pouvez :

 

 

- Supprimer la relance sélectionnée afin de ne pas effectuer de relance pour ce client.

- Considérer la relance sélectionnée comme éditée ou non éditée.

- Attribuer un numéro de lettre de relance supérieur ou inférieur à celui proposé (le contenu de la lettre de relance diffère suivant le niveau de relance)

- Considérer la lettre comme éditer même si elle ne l'a pas été physiquement parlant.

 

Vous pouvez ainsi préparer l'ensemble de vos relances avant de lancer l'édition.

 

 

Partie basse de l'écran
 

Un client peut avoir plusieurs échéances en cours. Par le clic droit de la souris, vous pouvez supprimer certaines échéances ne devant pas entrer dans la génération des lettres de relance.

 

Permet de faire une sélection des relances à effectuer.

Permet de supprimer les relances en cours.

Permet de générer les lettres de relance.

Permet de sauvegarder les relances effectuées.

 

Edition des relances
 

Lorsque vos relances sont prêtes, il ne reste plus qu'à les éditer.

Un écran de sélection vous permet de définir pour quels clients les relances seront éditées.

 

Lance l'édition des lettres des relances.

 

Annule l'édition des lettres de relance.

 

Dès que l'édition est réalisée, les cases de la colonne “Editée” apparaissent comme cochée.

 

La modification du contenu de la lettre de relance nécessite des manipulations au niveau de l'état des relances et donc l'intervention d'un de nos partenaires agréés.  

 

 

Sauvegarde des relances

 

Vous pouvez garder une trace des relances que vous avez faites en sauvegardant votre travail avec le bouton .

 

Un message vous demande de confirmer la sauvegarde.

Le logiciel va alors conserver pour chaque échéance du client, le numéro de la lettre de relance ainsi que la date de relance.

 

 

 

Ainsi, lorsque vous consultez une écriture ayant fait l'objet d'une relance, l'onglet Echéance fourni l'ensemble des informations relatives à la dernière relance effectuée.