Suivi commercial des ventes

Le suivi commercial des ventes permet d'obtenir pour chaque client, la liste des factures pour une période sélectionnée, avec le détail des articles vendus.

 

 

Si le CRM est actif, vous avez des sélections en plus dans la partie "Sélection clients" pour filtrer selon les données du CRM :

 

La période

Indiquez la date de début et celle de fin de l'édition. Pour cela, cliquez sur les zones de saisie et entrez les dates ou utilisez les boutons de choix de période. Vous pouvez aussi utiliser le bouton à côté de la zone de saisie qui vous donne une liste de choix de dates :

Le type de factures

Vous pouvez étendre votre édition aux factures Validées ou non Validées ou bien à l’ensemble de celles-ci en validant le bouton option « Toutes ».

Dans l’exemple suivant, la sélection porte sur l’option « Toutes »

Sélection des clients

Il s’agît dans un premier temps de choisir entre l’ensemble des clients ou un seul. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant à votre choix. Dans le second cas, cliquez sur le bouton suivant  et sélectionnez le client voulu dans la liste qui est apparue.

Vous pouvez déterminer une famille de clients en cliquant sur le bouton   puis sélectionnez la famille choisie.

Si le CRM est actif vous pouvez filtrer selon les classifications gérées dans le CRM.

Sélection des représentants

Il s’agît dans un premier temps de choisir entre l’ensemble des représentants ou un seul. Pour cela, cliquez sur le bouton correspondant à votre choix. Dans le second cas, cliquez sur le bouton suivant  et sélectionnez le représentant souhaité dans la liste qui s'est affichée.

Sélection des articles

- choisissez un ou tous les articles. Pour cela, cliquez sur le bouton option correspondant à votre choix. Dans le second cas, cliquez sur le bouton suivant :  et sélectionnez le nom de l’article désiré.

 

-  choisissez une famille en cliquant sur le bouton  et sélectionnez la famille voulue.

 

- faites de même pour obtenir la bonne catégorie. Toutefois vous pouvez indiquer une catégorie inexistante en sélectionnant le bouton option « autre ».

 

- Enfin, il vous reste plus qu’à déterminer le groupe de l’article en utilisant le bouton  .

La présentation

Vous choisissez ici une présentation de vos éditions par client, par article, ou par représentant. Cliquez pour cela sur l’option de votre choix

Dans l’exemple suivant le choix porte sur une présentation par client.

Validez en appuyant sur le bouton : . Le suivi commercial des ventes s’imprime alors.

 

Voici un extrait du suivi des ventes.

NB : les montants HT édités ligne à ligne sont les montants HT des lignes avec prise en compte de la remise en pied, hors escompte, hors frais de port et hors frais de facturation.