Les contacts

Le principe de gestion des contacts est le même que celui des adresses de facturation et livraison précédemment décrit.

Vous pouvez définir autant de contacts que vous le souhaitez et noter un contact principal sur la fiche du client.

Pour choisir un contact, cliquez sur .

Pour créer de nouveaux contacts, il vous suffit de cliquer sur .

L’écran suivant apparaît :

La partie gauche de l’écran vous indique le client pour lequel vous allez définir un ou plusieurs contacts.

- Créer un nouveau contact

Clique sur le bouton  puis complétez l’onglet « Identification » et l’onglet « Adresse » (et «Infos complémentaires» si activé).

Le code, le nom et le prénom de ce nouveau contact viendront s’inscrire dans la liste située dans la partie gauche de l’écran.

Dans la partie droite de l’écran, vous disposez de 3 onglets pour saisir l’ensemble des informations relatives à chaque contact. En vous déplaçant dans la liste de gauche, vous visualisez, pour chaque contact, son identification et son adresse dans les onglets de droite.

La saisie du code est obligatoire.

Indiquez ensuite la civilité en déroulant la liste puis le nom, le prénom, le service et la fonction du contact.

Vous disposez d'un bloc notes pour saisir des informations indicatives pour chaque contact.

Si l'option  est cochée, ce contact ne pourra plus être le contact  principal d’un client et sera rejeté en cas de saisie manuelle, par un message  bloquant : « contact inactif ». Le but est d’éviter son utilisation sur de nouvelles pièces à partir du moment où ils ont été déclarés comme inactifs.

Lorsque cette option est activée, une  apparaît dans la colonne inactif dans la liste des contacts :

Pour continuer la saisie de la fiche du contact, cliquez sur l’onglet « Adresse » et l’écran suivant apparaît :

Indiquez maintenant, l’adresse, les coordonnées GPS, le téléphone, la télécopie et le E-Mail de ce nouveau contact.

Ce contact s’inscrira automatiquement dans la liste de choix des contacts accessible par  depuis la fiche du client.

Pour déterminer un contact comme contact principal, dans la fiche du client, il vous suffira de cliquer directement  sur  pour accéder à la liste des contacts disponibles et de sélectionner le contact désiré.