Les familles de clients

La définition de familles de clients permet un découpage précis de votre clientèle en fonction notamment de son comportement d’achat, ses contraintes de règlement ou ses habitudes.
Ainsi, les familles de clients que vous allez définir vous serviront à classer votre fichier de clients, à associer des actions particulières par famille de clients, à définir une tarification spéciale pour chacune d’elles...

Le découpage de votre clientèle en famille de clients est important et doit correspondre à vos besoins en termes d’utilisation et d’analyse dans votre gestion quotidienne.
En effet, la tarification des articles pourra dépendre, selon votre choix, uniquement de la famille du client, uniquement de la quantité achetée ou de ces deux paramètres croisés.
De la même façon, si vous souhaitez faire des éditions récapitulatives sur votre fichier de clients, vous pourrez, par exemple, faire un classement par famille de clients ou n’éditer qu’une seule famille.

Déroulez le menu contextuel de l’icône du menu graphique et choisissez « Les familles de clients ».

L'écran suivant apparaît :

Si vous êtes en train de créer un nouveau dossier, vous serez automatiquement positionné en création de fiche sinon passez en mode création.

Le numéro interne est unique et s'incrémente automatiquement.

Les zones de « Code » et « Libellé » sont alphanumériques et doivent être impérativement saisies.

Saisissez un code puis un libellé pour une famille de clients.

Exemple

Vous pouvez définir, par exemple, les familles de clients suivantes en fonction de l’activité de votre société et des types de clientèle contenus dans votre fichier client:
- Les entreprises
- Les artisans
- Les particuliers
- ...

Pour valider votre saisie :

Actions

Validation de la création

Vous pouvez également visualiser les familles de clients en liste, rechercher un enregistrement, poser un filtre de sélection et un ordre de parcours. Afin de connaître les manipulations et les caractéristiques de ces différentes actions disponibles dans la barre d’outils et dans les menus, reportez-vous à la documentation « Installation et ergonomie ».

Pour sortir de l’écran :

Sortie