Gestion de la fiche utilisateur

La fiche reprend les informations définies dans la fiche utilisateur et permet d’attribuer des commerciaux à chaque utilisateur.

Code

Code de l’utilisateur non saisissable (repris de la gestion des utilisateurs Oxygène).

Nom

Nom de l’utilisateur repris de la gestion des utilisateurs Oxygène. Cette zone est saisissable.

Prénom

Prénom de l’utilisateur repris de la gestion des utilisateurs Oxygène. Cette zone est saisissable.

 

Onglet Généralités

Cet onglet reprend les éléments définis dans la fiche utilisateur et sont modifiables. Toutes les modifications sont répercutées dans la fiche des paramètres utilisateurs.

Par défaut, tous les commerciaux sont rattachés à l’utilisateur qui les a créés.

Par défaut, le commercial COMMUN créé lors de l’installation est affecté à chaque utilisateur créé.

Paramètres de l’agenda

Permet de redéfinir les paramètres de l’agenda pour l’utilisateur. S’ils ne sont pas renseignés, ce sont les paramètres définis dans la fiche de la société qui sont appliqués.

Affichage automatique de l’agenda

Permet de conditionner l’affichage automatique de l’agenda au lancement du module de CRM.

Lancement de l’assistant

Conditionne le lancement de l’assistant de création de l’utilisateur lors du prochain lancement de CRM par celui-ci.

 

Onglet Commerciaux

Cet onglet permet de rattacher les commerciaux à l’utilisateur. Cette fonction permet ainsi de lire les informations relatives aux commerciaux rattachés à l’utilisateur.

Si un commercial n’est pas rattaché à l’utilisateur en cours, ce dernier ne pourra pas filtrer sur ce commercial. Il n’apparaîtra donc pas dans les liste de choix des commerciaux.

Il est également possible de définir un commercial par défaut à un utilisateur. Dans ce cas, lors du lancement du CRM par l’utilisateur, tous les modules de CRM filtreront par défaut sur ce commercial.

Si le commercial par défaut est Aline DUPONT, lors de la création d’un prospect, celui-ci sera par défaut attribué à Aline DUPONT. De la même façon, l’agenda proposera par défaut de visualiser l’agenda de Aline DUPONT.

 Si le commercial Aline DUPONT n’est pas rattaché à l’utilisateur Chef de groupe, Il ne sera pas possible pour le chef de groupe de visualiser l’agenda de Aline DUPONT ou d’accéder à ses fiches prospects.

Si l’utilisateur n’a pas de commercial rattaché, il est averti par une boite de dialogue au lancement du logiciel de CRM. Cet état est visualisé par le code de couleur  dans le tableau de bord des utilisateurs.

Si l’utilisateur a des commerciaux rattachés, il pourra voir tout ce qui se rapporte à l’ensemble des commerciaux (prospect, contacts, actions…). Cet état est visualisé par le code de couleur  dans le tableau de bord des utilisateurs.

Si l’utilisateur a un commercial par défaut, cet état est visualisé par le code de couleur  dans le tableau de bord des utilisateurs.

La colonne Non Rattaché(s) liste les commerciaux non attribués

La colonne Rattaché(s) liste les commerciaux attribuer

Pour attacher un commercial à un utilisateur :

-          sélectionnez un commercial en positionnant le curseur sur la ligne

-          déplacez-le dans la colonne de droite en utilisant la flèche vers la droite,

-          utilisez la flèche vers la gauche pour ne plus rattacher un commercial à un utilisateur. Dans ce cas, le commercial sera visible dans la colonne « Non Rattaché(s) ».

Pour définir un commercial par défaut :

-          sélectionnez un commercial dans la colonne de droite en positionnant le curseur sur la ligne,

-          cochez la case " commercial par défaut " située en bas de l’écran afin de définir ce commercial comme à l’utilisateur (attention, si vous double cliquez sur la liste des commerciaux cela annule le rattachement du commercial à l’utilisateur).

-          Le commercial par défaut est signalé par une case cochée dans la colonne D de la liste des utilisateurs.

 

Ce bouton permet d’accéder à la fiche des commerciaux.

Prenons le cas d’une assistante commerciale gérant le planning de 3 commerciaux. La règle sera la suivante : il faudra lui rattacher les 3 commerciaux dont elle est en charge. Si elle travaille principalement sur un commercial, il peut être plus pratique de définir ce commercial par défaut pour l’assistante. Dans le cas contraire, on ne lui attribuera pas de commercial par défaut.

Prenons à présent le cas d’un chef de groupe gérant 4 commerciaux. Son code utilisateur sera rattaché à ses 4 commerciaux ainsi que lui-même. Il se définira comme commercial par défaut pour optimiser l’utilisation du logiciel pour ses propres actions.

 

Onglet Bloc Notes

Cet onglet permet de saisir des commentaires sur la fiche Utilisateur.