Onglet Généralités

Cet onglet permet de décrire les principales caractéristiques du compte, en particulier ses classifications. Il permet également de consulter l’historique des actions menées sur ce client.

Type

Choisir si le compte est un client ou un prospect. Rappel : un prospect est un compte n'ayant fait l'objet d'aucune vente. Pour un prospect, on ne peut créer que des devis. L'acceptation du devis transformera alors le prospect en client. Un client peut être transformé en prospect uniquement si il n'est rattaché à aucune commande, bon de livraison ou facture.

Cet écran est celui de la Gestion Commerciale ; augmenté des notions spécifiques au CRM. Dans cette aide, seules ces notions CRM sont expliquées. Pour les autres données, consultez l'aide de la Gestion Commerciale concernant les clients.