Onglet Classification

Cet onglet spécifique au CRM permet d'affiner la définition des critères pour le compte. Ces critères sont une notion supplémentaire par rapport aux critères saisis dans l'onglet "Généralités". L'avantage des "critères étendus" est que pour chacun des 4 critères principaux, on peut affecter plusieurs choix.

Les classifications Origine et Perte sont uniques (ne bénéficient pas du choix multiple possible sur les 4 critères du haut).

Gestion des critères étendus

La liste de gauche affiche la liste complète des choix possibles pour le critère sélectionné. La liste de droite affiche les choix "rattachés" au compte.

Les flèches à droite

Rattache une (simple flèche) sélection ou tous (double flèche) les choix possibles au compte.

Les flèches à gauche

Enlève une sélection ou tous les choix rattachés au compte.

Si on décide d'utiliser ces critères à choix multiples, il est préférable de ne pas utiliser les critères uniques. En effet, les deux types de critères vont donner lieu à deux options de recherches différentes dans la gestion des actions multi-cibles.

Certains critères sont exclusifs et, dans ce cas, les critères étendus n'ont alors pas d'intérêt. Par exemple, pour le critère Statut (ici, Catégorie), le compte ne peut être à la fois un particulier ET un artisan. Par contre, pour un critère définissant par exemple les marchés (ici, sous-catégories), un compte peut très bien travailler à la fois sur les marchés de l'outillage, de l'horticulture et du service.