Les modèles d'actions

Pour faciliter la création des actions, il est indispensable de créer un certain nombre de modèles. La gestion des modèles d'actions est accessible à partir de l'icône Actions dans le menu graphique. L'utilisation de la notion de modèle permet de créer facilement des actions à partir d'actions récurrentes. Les paramètres sont repris par défaut dans la fiche Action, lors de sa création. 

Si l'on envoie tous les 15 jours, une lettre d'information aux comptes, on créera un modèle d'action « lettre d'information » de type mailing puis toutes les deux semaines, on créera une action multicible « lettre d'information n°1 » se rapportant à l'envoi du mailing, en choisissant la cible.

Tableau de bord des modèles d'actions

La gestion des modèles d'actions

Le modèle d'action Courrier / Word