Onglet Cibles

Cet onglet permet de visualiser la liste des comptes correspondants aux sélections effectuées à partir de :

• l’onglet Critères pour la pré-sélection

• l’onglet Critères Avancés pour les sélections plus pointues

Plusieurs boutons sont disponibles pour permettre cette sélection ainsi que des fonctions d’ajout et de suppression de comptes dans la sélection.

La sélection des comptes et la génération de la cible se fait en plusieurs étapes. Les boutons, grisés lors du début de la sélection, vont ensuite devenir actifs au fur et à mesure des étapes.

Les boutons  et sont indisponibles en mode visualisation.

Première étape : génération de la liste des comptes à partir de la sélection

Générer la liste des comptes

En actionnant le bouton, vous générez à l’écran la liste des destinataires de l’action définie à partir des onglets Critères et Critères Avancés. Les destinataires peuvent être soit des comptes (la société) soit des contacts.

Une fois cette liste générée, de nouveaux boutons deviennent actifs. Vous pourrez, en autre, ajouter ou enlever des destinataires.

Ajout et suppression d’un compte à la liste

Ce bouton permet d’enrichir la liste par des destinataires n’appartenant pas à la sélection définie. Ce bouton appelle l’écran de choix des comptes. 

Cette fonction est également accessible à partir du menu contextuel (clic droit de la souris) de la liste :

La fonction de suppression est également disponible à partir de ce menu contextuel. Positionnez-vous dans la liste sur le compte à supprimer et activez la fonction Supprimer par le menu contextuel.

Exploitation des critères de sélection avancés

Vous pouvez compléter votre sélection en utilisant l’onglet Critères avancés (cf paragraphe suivant sur le détail de la sélection).

Si la sélection sur les critères avancés a été réalisée dans l’onglet Critères avancés, ce bouton devient alors actif.

Une boite de dialogue vous permet de confirmer votre choix.

Une fois les critères appliqués, le bouton est à nouveau désactivé.

Génération des actions

Ce bouton permet de lancer la génération des actions monocibles associées à chaque compte sélectionné dans la liste.

Vous pouvez alors :

• générer uniquement les actions définies

• générer également les actions chaînées.

Dans le cas d’une action avec un courrier, et le courrier sera généré à partir des modèles prédéfinis dans l’action.

Ce document peut être modifié ou enregistré. Cette opération étant réalisée, en actionnant à nouveau le bouton Générer Actions, l’application crée autant de courriers qu’il existe de comptes dans la liste à l’écran. Une icône apparaît alors devant chaque ligne montrant l'état de l'action.

Les actions monocibles générées sont bien sûr visibles dans le tableau de bord des actions ainsi que dans l'agenda.