LES DEVIS

Ce menu est un raccourci vers les Devis de la Gestion Commerciale mais avec une adaptation particulière pour le CRM afin de gérer des devis pour les prospects.

Consultez l'aide de la Gestion Commerciale pour plus d'informations : Gestion des devis

Particularité des devis avec le CRM

Les devis sont les seules pièces de la gestion commerciale qui peuvent être créées directement depuis le CRM. Et seuls les devis peuvent être attribués à des comptes de type "Prospect".

Vous pouvez créer des actions de type "Devis" (via un modèle avec l'automatisation "Envoi Devis"). Ainsi la validation des actions de ce type provoquera la validation des devis. De plus si le compte avait le statut "Prospect" il sera transformé en "Client".