Le modèle d'actions Courrier / Word

Contenu

1. Créer un nouveau modèle d’action « Lettre »
2. Action simple de type Courrier
3. La génération d’un document Word
4. Action multicible
5. Annexes
• Exemple de modèle de lettre
• Créer d’autres modèles
• Exemple de document généré
• Modifier un modèle Word
• Liste des champs disponibles
• Prérequis

 

1.     Créer un nouveau modèle d’action « Lettre »

1. Créer un nouveau Modèle d’action. Par exemple de code « Lettre ».

2. Dans l’onglet Automatisation, sélectionner l’Automatisation associée « Envoi courrier ».

3. Valider.

Un nouveau groupe apparaît : Modèle de courrier. On peut choisir un autre modèle. Un seul est fourni par défaut. On peut modifier le modèle sélectionné.

Voir les annexes :

• Exemple de modèle de lettre

• Créer d’autres modèles

• Modifier un modèle Word

• Liste des champs disponibles

2.     Action simple de type Courrier

1. Créer une nouvelle Action avec le modèle créé précédemment « Lettre ».

2. Valider l’enregistrement.

Le fait de valider une action basée sur un modèle « Envoi courrier » va automatiquement exécuter la génération du document Word.

 

3.     La génération d’un document Word

La génération d’un document Word peut se faire :

1. comme expliqué précédemment, en validant une action basée sur un modèle « Envoi courrier »

2. à tout moment en cliquant sur Exécuter.

La génération va ouvrir 2 documents Word :

1. Une copie du modèle de courrier.

2. Le document final avec une page par contact.

La copie du modèle peut être fermée sans la sauvegarder.

Le document généré n’est pas enregistré par défaut : sauvegardez-le si besoin ; sinon il pourra être régénéré à tout moment

 

4.     Action multicible

Créer une nouvelle Action multicible avec le modèle de type « Envoi courrier ».

  Générer les cibles, c'est-à-dire la liste des prospects concernés.

 Générer les actions.

Les actions vont être générées selon la liste des prospects. Ces actions auront bien sûr le modèle « Lettre ». Cependant, cette génération va déclencher également la génération du document Word associé à cette liste de prospect : le document possèdera une page par prospect (ou contact).

5.     Annexes

1.     Exemple de modèle de lettre

2.     Créer d’autres modèles

Un seul modèle est disponible par défaut (Lettre.dot).

Ce fichier peut être dupliqué afin de créer d’autres modèles que l’on pourra associer à d’autres Modèles d’action.

L’unique limite est de stocker tous les modèles dans le répertoire d’origine (par exemple c:\Program Files(x86)\Memsoft Oxygène 8\oxypp\prospect\commun\courrier\).

 

3.     Exemple de document généré

4.     Modifier un modèle Word

Dans le modèle Word, on peut modifier toute la mise page.

Cependant, pour changer les champs, il faut faire attention de passer par le menu disponible avec le clic droit. La liste des

Par exemple :

La liste exhaustive des champs disponibles est présente dans le paragraphe suivant.

 

5.     Liste des champs disponibles

Code	Libellé
CODE	Code
NOM	Nom
ADRESSE	Adresse
ADRESSE2	Adresse 2
CP	Code postal
VILLE	Ville
PAYS	Pays
TEL	Téléphone
MOBILE	Tél. Mobile
FAX	Fax
EMAIL	Email
SITEWEB	Site web
CT_NOM	Contact, Nom
CT_PRENOM	Contact, Prénom
CT_CIVILITE	Contact, Civilité
CT_ADRESSE	Contact, Adresse
CT_ADRESSE2	Contact, Adresse 2
CT_CP	Contact, Code postal
CT_VILLE	Contact, Ville
CT_PAYS	Contact, Pays
CT_TEL	Contact, Téléphone
CT_MOBILE	Contact, Tél. Mobile
CT_FAX	Contact, Fax
CT_EMAIL	Contact, Email
REPR_NOM	Commercial, Nom
REPR_PRENOM	Commercial, Prénom
REPR_CIVILITE	Commercial, Civilité
EXP_NOM	Expéditeur, Nom
EXP_ADRESSE	Expéditeur, Adresse
EXP_ADRESSE2	Expéditeur, Adresse 2
EXP_CP	Expéditeur, Code postal
EXP_VILLE	Expéditeur, Ville
EXP_PAYS	Expéditeur, Pays
EXP_TEL	Expéditeur, Téléphone
EXP_MOBILE	Expéditeur, Tél. mobile
EXP_FAX	Expéditeur, Fax
EXP_EMAIL	Expéditeur, Email
EXP_SITEWEB	Expéditeur, Site web

 

6.     Prérequis

Bien que les tests aient été réalisés uniquement sur Microsoft Office 2010 et Office 2013, toutes les versions de Microsoft Office devraient être compatibles.