gestion acompte

Comment gérer un acompte, une facture d'acompte et un remboursement d'acompte ? https://www.memsoft.fr/categorie/Logiciel-de-Gestion-Commerciale-Gratuit-_2.html

Introduction à la gestion des acomptes
Dans cette vidéo, nous allons voir la gestion des acomptes. Dans un premier temps en gestion commerciale, nous avons créé un devis. Nous choisissons notre client, notre article. Pour cet article, le client nous verse un acompte de 200 euros. Nous validons, enregistrons et nous allons faire une impression à l'écran. Nous avons notre numéro de devis, nous retrouvons notre article et le montant de l'acompte avec le solde à payer. Le client accepte le devis, donc clic droit sur le devis accepté. Nous confirmons l'acceptation du devis et nous souhaitons créer une facture d'acompte.

Création d'une facture d'acompte
Nous retrouvons notre numéro de devis et le montant de l'acompte. Nous validons en gestion commerciale. Nous retrouvons bien notre facture d'acompte ici, celle-ci commence par la lettre C. Nous transformons notre devis en facture, nous retrouvons notre facture dans la liste des factures. Nous retrouvons le montant de l'acompte et le reste à payer. Concernant le compte, l'écriture de règlement a été automatiquement créée. Nous retrouverons le détail de l'acompte à cet endroit, dans la liste des règlements.

Création d'un second devis et facture d'acompte
Nous allons saisir un autre devis pour ce client, il y aura aussi un acompte. Une fois ce nouveau devis enregistré et imprimé sur notre écran, nous retrouvons le montant à payer ainsi que l'acompte. Le devis est accepté par le client, nous confirmons cela et nous créons une facture d'acompte. Nous retrouvons le montant de l'acompte, nous validons la facture. En gestion commerciale, dans la liste des factures, nous retrouverons bien notre facture d'acompte qui commence par un C, avec le montant de 400 qui est réglé par le client. Nous pouvons visualiser la facture d'acompte, on se positionne dessus, imprime une facture simplifiée, valide à l'écran. On vérifie qu'il s'agit bien d'un acompte de 400 euros TTC.

Annulation du devis et remboursement de l'acompte
Finalement, le client annule sa commande. Nous devons lui rembourser son acompte. Dans ce cas, nous pouvons annuler la facture d'acompte en la soldant. Pour cela, il faut aller dans action, créer une facture d'acompte avec un montant négatif de 400 euros pour notre client. Nous validons notre facture d'acompte en négatif et nous avons bien enregistré l'acompte de 400 euros ainsi que l'avoir de l'acompte de 400 euros. L'écriture de règlement de l'acompte s'est créée automatiquement lors de l'acceptation de l'acompte. Pour rembourser l'acompte au client, click droit sur l'acompte en négatif, remboursement de l'avoir, nous inscrivons le nom du client et le motif "remboursement acompte" puis nous validons. Nous pouvons vérifier le remboursement dans les règlements pour le client. Nous avons bien l'acompte et le remboursement de celui-ci.