Import d'un fichier clients ou articles

Comment importer un fichier clients ou articles dans Oxygène. https://www.memsoft.fr/categorie/Logiciel-de-Gestion-Commerciale-Gratuit-_2.html

Introduction et préparation du listing clients
En gestion commerciale, il est facile d'importer nos propres données, par exemple les clients, les fournisseurs ou les articles.
Dans notre cas, nous allons importer un listing clients.
Voici le fichier brut de nos coordonnées clients : nous avons différents éléments, le nom du client, l'adresse, le numéro de téléphone et l'adresse e-mail.

Utiliser le fichier exemple dans Oxygène
Pour être sûr d'importer correctement le fichier, nous allons partir d'un fichier exemple que nous retrouvons dans notre gestion commerciale.
Pour cela, il faut aller dans Opérations périodiques > Importations de données.
Nous choisissons Clients, Suivant, et nous allons télécharger le fichier exemple.
Nous retrouverons sur la première ligne le code, le libellé.
Pour avoir plus d'informations sur la désignation de ces codes, lorsque vous êtes sous Oxygène, appuyez sur la touche F1 pour arriver sur l'aide en ligne.
Dans Descriptif des fichiers texte, nous retrouvons les codes ainsi que les libellés.

Copier vos données dans le modèle
Nous allons reporter nos données dans le fichier exemple.
Pour sélectionner toutes les données d'une colonne, il suffit de se positionner sur la première ligne, d'appuyer sur la touche Maj+Fin (le mode Fin est indiqué en bas), puis Maj+Flèche vers le bas.
Toutes les données de la colonne sont sélectionnées, puis Ctrl+C.
Revenez dans le fichier exemple et collez avec Ctrl+V.
Nous allons faire de même pour toutes les données.
Nous retrouvons ici notre fichier complété.

Catégoriser les clients par famille
Les clients peuvent être catégorisés par famille.
Nous allons créer, par exemple pour Monsieur Robert et Monsieur Rivaux, le code PART puisqu'il s'agit de particuliers, et la désignation Particulier.
Nous recopions pour Monsieur Ribot.
Pour les autres clients, il s'agit d'entreprises, donc nous recopions Entreprises du fichier exemple.

Enregistrer le fichier CSV
Notre fichier est créé.
Nous supprimons les deux premières lignes du fichier exemple.
Nous enregistrons notre fichier.
Attention, il est impératif de nommer le fichier clients.csv (avec un s).
Nous conservons le fichier au format CSV.

Importer les clients dans Oxygène
On retourne dans Oxygène et nous allons importer notre listing clients.
Le nom du fichier est bien clients.csv.
Nous indiquons où se trouve notre fichier (dans Téléchargements), OK, Suivant, et nous validons.

Vérifier l’import et les fiches
Les clients ont été créés.
Nous pouvons aller vérifier dans Clients > Les clients : nous retrouvons bien nos clients créés.
Rentrons dans la fiche du client : on retrouve les différentes informations qui ont été renseignées dans notre fichier.
C'est la même procédure pour importer les articles et les fournisseurs.

Astuces et validation
En cas de besoin, appuyez sur la touche F12 pour valider quand vous vous retrouvez dans le module Opérations périodiques > Importations de données et que vous avez choisi les fiches que vous voulez importer.