Transformation des pièces de ventes

Comment transformer un devis en commande, puis en BL ou facture. Trucs et astuces pour gérer les transformations de pièces de ventes. https://www.memsoft.fr/categorie/Logiciel-de-Gestion-Commerciale-Gratuit-_2.html

Introduction et Transition des Devis
Dans cette vidéo, nous allons voir la transformation des pièces de vente. Pour commencer, nous allons aller dans les devis. Nous sommes ici dans la liste des devis. Pour qu'une pièce soit transformée, il faut qu'elle soit validée. Nous connaissons le statut de la pièce à l'aide des pictogrammes sur le côté: vert pour non validées, jaune acceptées, jaune et bleu si le devis a été partiellement transformé, bleu quand le devis est entièrement transformé, rouge lorsque la date de validité du devis est dépassée et noir avec une flèche rouge si le devis a été refusé. Pour notre cas, nous allons prendre le devis 56.

Validation et Transformation du Devis
Nous entrons sur le devis, nous l'acceptons. Ensuite, le devis est transformé en bon de commande. Le compte-rendu indique que la transformation du devis 56 en bon de commande 108 a été réussite. On retrouve la commande 108 à cette place. En double-cliquant dessus, nous ouvrons la commande. Il est possible de la modifier: par exemple, finalement la quantité ne sera que de 3. Nous validons et enregistrons nos modifications.

Transformation du Bon de Commande
Nous validons définitivement la pièce et nous transformons le bon de commande en bon de livraison. Le compte-rendu indique que la transformation du bon de commande 108 en bon de livraison a été réussie, la pièce correspondante est générée. Nous retrouvons ici notre bon de livraison. Il est tout à fait possible aussi, ici, d'éditer le bon de livraison en cliquant sur le petit crayon. Pour cet example, seulement une boîte à outils sera livrée aujourd'hui. Nous validons et enregistrons les modifications.

Finalisation et Facturation
Le bon de livraison est validé définitivement et transformé en une facture. Si nous retournons à notre devis initial, celui ci est alors partiellement transformé. Avec un clic droit, nous pouvons naviguer parmi les différents documents générés : le bon de commande, le bon de livraison et la facture. Si nous voulons livrer le reste, un clic droit sur le document permet de le transformer en bon de commande validée.

Personnalisation et Edition de la Commande
Nous retrouvons notre commande et il est indiqué qu'il reste deux en quantité. Pour visualiser la colonne 'reste', il faut personnaliser l'affichage en cliquant sur le petit plus icône 'colonnes'. Des colonnes supplémentaires peuvent être ajoutées. Dans notre cas, nous avons ajouté la colonne 'reste'. Ensuite, nous validons et transformons notre commande en bon de livraison. Nous trouvons bien les deux pièces sur le bon de livraison. Il est possible également, à cet endroit, de personnaliser l'affichage en cliquant sur le plus pour afficher des informations supplémentaires. Par exemple, la colonne 'Reste à livrer' et la colonne 'reste'. Nous validons maintenant notre bon de livraison.

Facturation et Gestion des Transformations en Masse
Seul deux articles sont facturés. De retour sur notre liste de devis, le devis est totalement transformé. Il est possible de transformer plusieurs documents en même temps. Par exemple, tous les documents du mois en cliquant sur 'transformer'. Vous pouvez choisir toutes les pièces et, dans ce cas, vous pouvez transformer les devis en commandes, en bons de livraisons ou en factures en fonction des pièces du mois, ou des pièces de tel numéro à tel numéros, etc. Pour un devis partiellement transformé, il est possible de soldes et éventuellement de transformer le reste. Le devis est alors totalement transformé.

Conclusion
La procédure de transformation est assez simple. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, n'hésitez pas à consulter l'aide en ligne avec la touche F1. Cette procédure de transformation des documents est aussi valable pour la gestion des achats, si vous avez le pack de gestion,ou si vous avez le pack PME ou avez acquis l'option de gestion commerciale.