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LES ACTIONS
La gestion des actions est au cœur de l’organisation du CRM. Le commercial organise son agenda à partir des actions de la journée. Ces actions sont reprises et exploitées dans la gestion des comptes, des contacts, des fournisseurs et de l’agenda.
Les actions sont basées sur des modèles prédéfinis et un principe de chaînage qui automatise les actions du commercial.
Il existe 2 types d'actions :
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les actions simples : une action concerne un seul compte
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les actions multi-cibles : une action concerne une population de comptes. Vous pouvez créer cette population quelques soient vos critères grâce à des filtres puissants et évolutifs.