LES COMPTES
Les données des comptes sont basées dans la Gestion Commerciale. Avec l'activation du produit de CRM, les clients ont un nouveau statut afin de différencier deux types de comptes : les clients" et les "prospects". Les prospects n'ayant fait l'objet d'aucune vente, on ne peut leur attribuer que des Devis. Dès qu'ils acceptent un devis ou qu'on leur crée une commande, un BL ou une facture, ils sont automatiquement transformés en "Client".
Des icônes permettent de différencier les deux types :
les
clients : ils sont déjà clients mais font également l’objet d’actions
commerciales. Un client perdu peut être transformé en prospect.
les prospects : ils sont suivis par les commerciaux mais ne
sont pas encore clients. Ils peuvent être transformés en client.
Les fonctions de gestion des Comptes sont accessibles à partir du menu graphique par l'image "Comptes".
Le menu contextuel donne accès aux fonctionnalités annexes :
