Le menu graphique

 

Le menu graphique permet d'accéder aisément à l'ensemble des fonctionnalités du CRM. Il se présente sous la forme d'une fenêtre représentant un bureau virtuel et contenant différents objets.

Lorsque vous déplacez la souris sur le bureau et sur les différents objets, vous constatez que la souris se transforme en une main dès qu'une zone cliquable est disponible .

Menu graphique CRM avec zones actives

 

Avec le clic souris droit, vous faîtes apparaître un menu contextuel dans lequel vous choisissez la fonction à laquelle vous souhaitez accéder. Certaines zones ne possèdent pas de menu contextuel : un clic normal suffit.

Toutes ces fonctions sont également disponibles dans le volet de navigation à gauche.

 

Ce menu est composé en standard des éléments suivants :

Zone dans le menu	Fonctions accessibles	Commentaires
Paramètres		Définition des principaux paramètres du dossier. Une partie est commune avec le dossier de gestion commerciale. Les paramètres généraux
Utilisateurs		Définition des profils d'utilisateurs et rattachement des profil aux commerciaux. Les utilisateurs
Commerciaux		Gestion des commerciaux
Comptes		Suivi des comptes ainsi que la saisie des critères de classification secondaires (perte et origine). Importation d'un fichier de prospects
Agenda		Gestion de L'agenda des utilisateurs
Actions		Gestion des actions ainsi qu'à la gestion des modèles d'actions indispensables à la création d'actions. Statistiques sur les actions
Actions multi-cibles		Les actions multicibles
Articles		Les articles
Fournisseurs		Les fournisseurs
Devis		Les devis
Gestion Commerciale		Bascule vers le menu de la Gestion Commerciale
Statistiques		Statistiques sur les actions

 

Le CRM est suffisamment souple pour vous permettre la création de données (comptes, TVA, famille, classifications) en cours de saisie, sans avoir besoin de retourner dans le menu général puis d'entrer dans la gestion correspondante.